التواصل مع الموكلين

الوصول إلى معلومات الموكل

من أي صفحة تفاصيل قضية، يعرض تبويب النظرة العامة بطاقة معلومات الموكل على الجانب الأيمن. تُظهر هذه البطاقة اسم الموكل وهاتفه وبريده الإلكتروني وصلته بالقضية، وهي نقطة الانطلاق لجميع الإجراءات المتعلقة بالموكل.

إرسال رسالة

إذا كان الموكل مُضافاً إلى بوابة AdlDesk للموكلين:

1. انقر زر رسالة في بطاقة الموكل.
2. تفتح لوحة محادثة تعرض سجل المراسلات مع هذا الموكل.
3. اكتب رسالتك واضغط إرسال.
4. سيتلقى الموكل إشعاراً ويستطيع الرد عبر بوابته.

إذا لم تكن بوابة الموكل مفعلة لمكتبك، يُستبدل زر الرسالة برابط هاتف أو بريد إلكتروني.

عرض سجلات الموكل

النقر على اسم الموكل يفتح ملفه الكامل الذي يتضمن:

• قائمة القضايا — جميع القضايا المرتبطة بهذا الموكل (عبر جميع محامي المكتب).
• سجل المدفوعات — الفواتير المُرسلة والمبالغ المستلمة.
• المستندات المشتركة — الملفات المشتركة مع الموكل عبر البوابة.
• بيانات الاتصال — أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني والعنوان.

تحديث بيانات الاتصال

من صفحة ملف الموكل، انقر زر تعديل لتحديث:

• أرقام الهاتف (الأساسي والإضافي)
• عنوان البريد الإلكتروني
• عنوان المراسلة
• الرقم الوطني أو رقم السجل التجاري

الملاحظات الداخلية

يتضمن ملف الموكل قسم الملاحظات الداخلية. الملاحظات المُضافة هنا مرئية فقط لأعضاء الفريق داخل AdlDesk — ولا تُعرض إطلاقاً للموكل في بوابته. استخدمها للملاحظات الحساسة أو تعليمات الفوترة أو تفضيلات التواصل.