جدولة المواعيد

نظرة عامة

جدولة المواعيد من المهام اليومية الأساسية لموظف الاستقبال. تتيح منصة AdlDesk حجز مواعيد الاستشارات والتحقق من توفر المحامين وإرسال رسائل التأكيد وإدارة إعادة الجدولة والإلغاء — كل ذلك من مكان واحد.

إنشاء موعد جديد

لإنشاء موعد، انتقل إلى التقويم وانقر زر حدث جديد، أو انقر مباشرةً على فترة زمنية فارغة. اختر موعد كنوع الحدث. أدخل التفاصيل المطلوبة:

1. العميل — ابحث عن عميل موجود أو سجّل "زيارة مباشرة" إن لم يكن مسجّلاً.
2. المحامي — اختر المحامي الذي سيجري الاستشارة.
3. التاريخ والوقت — حدد تاريخ الموعد ووقت البدء.
4. المدة — اختر من: 30 دقيقة أو ساعة أو 90 دقيقة.
5. الغرض — وصف موجز لموضوع الاستشارة.
6. المكان — في المكتب أو مكالمة هاتفية أو اجتماع مرئي.

التحقق من توفر المحامي

قبل تأكيد الموعد مع العميل، افتح عرض توفر الفريق من شريط أدوات التقويم. اختر المحامي بالاسم لتراكب جدوله الحالي. الأوقات المشغولة تظهر باللون الرمادي — اختر فترة فارغة لتجنب التعارض. لا تضع محاميين في موعد مزدوج دون التأكيد معه أولاً عبر المحادثة.

إرسال التأكيد

إن كان مكتبك قد فعّل إشعارات العملاء، ترسل المنصة تلقائياً للعميل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة بعد حفظ الموعد. ستظهر شارة تأكيد على الحدث المحفوظ تشير إلى إرسال الرسالة.

إعادة الجدولة والإلغاء

لإعادة الجدولة، افتح الموعد في التقويم وانقر تعديل. غيّر التاريخ أو الوقت واحفظ. يُحدَّث تقويم المحامي تلقائياً. للإلغاء، افتح الموعد وانقر إلغاء الموعد. اختر سبب الإلغاء وأكّد. تبقى المواعيد الملغاة في النظام لأغراض المراجعة لكنها تظهر مشطوبة بصرياً.