استقبال العملاء

نظرة عامة

استقبال العملاء من أبرز مسؤولياتك. حين يزور عميل جديد المكتب أو يتصل به، فأنت نقطة التواصل الأولى. توفر منصة AdlDesk استمارة استقبال منظّمة لتسجيل جميع المعلومات الضرورية عند التسجيل، مما يضمن إضافة العميل بشكل صحيح قبل تحويله إلى محامٍ.

فتح استمارة الاستقبال

انتقل إلى العملاء من القائمة الجانبية وانقر إضافة عميل جديد، أو استخدم زر تسجيل عميل جديد السريع في لوحة التحكم. كلاهما يفتح الاستمارة ذاتها.

نوع العميل

أول حقل هو نوع العميل. اختر بين:

• فرد — شخص طبيعي. يستلزم رقم الهوية الوطنية وبيانات الاتصال الشخصية.
• شركة — مؤسسة أو شركة. يستلزم رقم السجل التجاري وبيانات الممثل المفوّض.

الحقول المطلوبة

أدخل جميع الحقول الإلزامية وفقاً لنوع العميل:

• الاسم بالعربية — الاسم القانوني الكامل بالعربية كما يرد في الوثائق الرسمية.
• الاسم بالإنجليزية — الاسم الكامل بالحروف اللاتينية أو كما يظهر في جواز السفر.
• الهاتف — رقم الاتصال الرئيسي مع رمز الدولة.
• البريد الإلكتروني — عنوان البريد الإلكتروني (اختياري لكن يُنصح به).
• رقم الهوية الوطنية / السجل التجاري — رقم الهوية الصادر عن الجهة الحكومية.
• العنوان — العنوان السكني أو التجاري الحالي.
• ملاحظات — أي معلومات إضافية تتعلق بالاستفسار الأولي.
• مصدر الإحالة — كيف علم العميل بالمكتب (زيارة مباشرة، إحالة، موقع إلكتروني، وسائل التواصل، أخرى).

تعيين محامٍ للعميل

في أسفل الاستمارة، يمكنك اختيارياً تعيين العميل لمحامٍ محدد عبر قائمة تعيين لمحامٍ. إن لم يُعرف المحامي المناسب أو لم يكن متاحاً، اترك هذا الحقل فارغاً وسيُكمل مدير المكتب التعيين. يُحفظ سجل العميل في كلتا الحالتين.