إدارة الفواتير

نظرة عامة

تتيح صفحة الفواتير إنشاء وإدارة جميع الفواتير المالية الصادرة للعملاء. تمر كل فاتورة بسير عمل محدد للحالات ويمكن ربطها بقضية معينة لضمان دقة الفوترة على مستوى الملف.

جدول الفواتير

يُدرج الجدول الرئيسي جميع الفواتير بالأعمدة التالية:

• رقم الفاتورة — رقم تسلسلي يُولَّد تلقائياً (مثال: INV-2025-0042).
• العميل — اسم العميل المُفاتَر.
• المبلغ — إجمالي قيمة الفاتورة بعد الضريبة والخصم.
• الحالة — إحدى الحالات: مسودة، مُرسلة، مدفوعة، مدفوعة جزئياً، متأخرة، ملغاة.
• تاريخ الإصدار — تاريخ إنشاء الفاتورة.
• تاريخ الاستحقاق — الموعد النهائي للسداد.
• الإجراءات — عرض، تعديل، إرسال، تسجيل دفعة، تنزيل PDF، إلغاء.

إنشاء فاتورة

1. انقر على فاتورة جديدة في الزاوية العلوية اليمنى.
2. اختر العميل من القائمة المنسدلة القابلة للبحث — اكتب بضعة أحرف لتصفية القائمة.
3. اربط اختيارياً بـقضية لربط الفاتورة بملف محدد.
4. أضف بنود السطور في جدول البنود: أدخل الوصف والكمية وسعر الوحدة، ويُحسب إجمالي السطر تلقائياً.
5. حدد نسبة الضريبة وأي خصم (ثابت أو نسبة مئوية). يحسب النظام الإجمالي الفرعي ومبلغ الضريبة والخصم والإجمالي الكلي.
6. أضف ملاحظات اختيارية (مثل تعليمات الدفع) وحدد تاريخ الاستحقاق.
7. انقر على حفظ كمسودة لتخزين الفاتورة دون إرسالها، أو حفظ وإرسال لتمييزها كمُرسلة فوراً.

سير عمل الحالات

تتبع الفواتير هذا التسلسل: مسودة ← مُرسلة ← مدفوعة. تنتقل الفاتورة المدفوعة جزئياً إلى حالة مدفوعة جزئياً حتى يُسوَّى الرصيد المتبقي. وتُصنَّف الفاتورة التي تتجاوز تاريخ استحقاقها تلقائياً كـمتأخرة.

تسجيل دفعة مقابل فاتورة

انقر على تسجيل دفعة على أي فاتورة مُرسلة، وأدخل المبلغ المستلم وتاريخ الدفع، وسيُحدِّث النظام حالة الفاتورة تلقائياً.

تنزيل PDF

انقر على إجراء تنزيل PDF لإنشاء مستند فاتورة منسّق باحترافية يحمل اسم المكتب وشعاره، جاهز للمشاركة مع العميل.