إدارة أتعاب التوكيل

نظرة عامة

تُدير صفحة أتعاب التوكيل الترتيبات المستمرة للأتعاب مع العملاء الذين يدفعون مبلغاً ثابتاً دورياً مقابل التوافر القانوني للمكتب. يختلف التوكيل عن الفاتورة المرتبطة بقضية محددة — إذ يغطي فترة زمنية وليس تسليمات بعينها.

جدول التوكيلات

يعرض الجدول جميع اتفاقيات التوكيل بالأعمدة التالية:

• العميل — العميل الموكِّل.
• المبلغ — الأتعاب لكل فترة.
• الفترة — شهري أو ربع سنوي.
• الحالة — نشط، موقوف، ملغى، أو مكتمل.
• مدفوع حتى — آخر فترة مدفوعة بالكامل (مثال: "يونيو 2025").
• الرصيد — المبلغ كرصيد دائن (إذا سدّد العميل مسبقاً) أو المبلغ المستحق.

إنشاء اتفاقية توكيل

1. انقر على توكيل جديد.
2. اختر العميل.
3. أدخل المبلغ لكل فترة.
4. اختر الفترة: شهري أو ربع سنوي.
5. حدد تاريخ بدء الاتفاقية.
6. أدخل الشروط — وصفاً موجزاً لما يغطيه التوكيل (مثال: "استشارات قانونية شهرية للشؤون التجارية").
7. انقر على حفظ. تُضبط حالة التوكيل إلى نشط تلقائياً.

تسجيل مدفوعات التوكيل

عند سداد العميل أتعاب التوكيل:

1. افتح سجل التوكيل وانقر على تسجيل دفعة.
2. أدخل المبلغ المدفوع وتاريخ الدفع.
3. اختر وسيلة الدفع.
4. يتقدم تاريخ مدفوع حتى بفترة واحدة ويتحدث الرصيد. إذا سدّد العميل فترات متعددة مسبقاً، يتقدم التاريخ وفقاً لذلك.

تتبع الاستخدام مقابل المدفوع

إذا كان التوكيل مصمَّماً ليُستهلك بالساعات القابلة للفوترة أو مصروفات القضايا، يمكنك ربط عمل القضايا بالتوكيل. سيعرض النظام إجمالي الاستخدام مقابل رصيد التوكيل، مع تنبيه عند اقتراب استنفاد التوكيل.

تذكيرات التجديد

قبل سبعة أيام من انتهاء الفترة الحالية المدفوعة، يُرسل النظام تذكيراً داخلياً للمحاسب لمتابعة العميل بشأن دفع الفترة التالية.