الإشراف على العملاء

نظرة عامة

بصفتك مديراً، لديك رؤية لجميع سجلات العملاء في المكتب بأكمله — وليس فقط العملاء المعينين لقضاياك الخاصة. تعمل صفحة العملاء كسجل مركزي للعملاء، ووصولك المرتفع يتيح لك الإشراف على علاقات العملاء ومراقبة وضعهم المالي وضمان التعيين الصحيح عبر فريقك.

الوصول إلى جميع العملاء

انقر على العملاء في الشريط الجانبي الأيسر. بشكل افتراضي تعرض القائمة جميع عملاء المكتب مرتبين حسب الأحدث تحديثاً. يُعرض إجمالي عدد العملاء في الترويسة.

تصفية العملاء

استخدم شريط الفلاتر فوق قائمة العملاء لتضييق النتائج:

• حسب المحامي المعين — اختر محامياً من القائمة المنسدلة لعرض عملائه فقط. هذا مفيد عند مراجعة محفظة عملاء محامٍ قبل مراجعة الأداء أو بعد إعادة التعيين.
• حسب الحالة — تصفية حسب مرحلة دورة حياة العميل:
  • نشط — منخرط حالياً في قضية مفتوحة واحدة على الأقل.
  • غير نشط — كان منخرطاً سابقاً لكن لا توجد قضايا مفتوحة.
  • عميل محتمل — عميل محتمل، مرحلة الاستشارة الأولية.
  • مؤرشف — غير نشط بشكل دائم، محتفظ به للسجلات التاريخية.
• حسب النوع — التصفية بين أفراد (أشخاص طبيعيون) وشركات (مؤسسات وشركات).

عرض تفاصيل العميل

انقر على اسم أي عميل لفتح ملفه الكامل. بصفتك مديراً، ستجد جميع التبويبات:

• معلومات الاتصال — أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية أو السجل التجاري والعنوان الفعلي.
• القضايا المرتبطة — جميع القضايا المرتبطة بهذا العميل وحالتها الراهنة والمحامي المعين.
• الملخص المالي — إجمالي الأتعاب المُفاتَرة والمبالغ المحصلة والرصيد المتبقي. مفيد لتحديد العملاء ذوي الفواتير غير المسددة الكبيرة.
• سجل التواصل — سجل بجميع رسائل البريد الإلكتروني والملاحظات وسجلات الاجتماعات المرتبطة بهذا العميل عبر الفريق بأكمله.