البدء باستخدام النظام
تسجيل الدخول الأول، نظرة عامة على لوحة التحكم، وخطوات الإعداد الأولية لمكتبك.
إدارة المستخدمين
إضافة وتعديل وإدارة المستخدمين في مكتبك بما في ذلك الأدوار والصلاحيات.
الأدوار والصلاحيات
إنشاء أدوار مخصصة وتكوين الصلاحيات على مستوى كل وحدة لفريقك.
إدارة الفروع
إضافة وإدارة فروع المكتب المتعددة مع إعدادات منفصلة لكل فرع.
نظرة عامة على القضايا
عرض جميع القضايا، استخدام الفلاتر، إنشاء قضايا جديدة، وإدارة حالات القضايا.
إدارة العملاء
إدارة قاعدة بيانات العملاء مع فلتر أبجدي وأنواع وملفات تعريف مفصلة.
التقويم والمواعيد
إعداد التقويم، إنشاء المواعيد، تكوين التكرار والتذكيرات.
إدارة المستندات
رفع وتنظيم وربط المستندات بالقضايا والعملاء.
نظرة عامة على المالية
لوحة المالية، إنشاء الفواتير، ومتابعة الإيرادات.
متابعة المدفوعات
تسجيل المدفوعات، إنشاء الإيصالات، ومتابعة الأرصدة المعلقة.
إدارة المصروفات
تتبع مصروفات القضايا، تحديد البنود القابلة للفوترة، وإدارة تكاليف المكتب.
إدارة الخزينة
مراقبة رصيد الخزينة، الإيرادات، المصروفات، وسجل المعاملات.
التقارير والتحليلات
عرض لوحة التقارير، استخدام منشئ التقارير، وتصدير PDF/Excel.
الاشتراك والإعدادات
إدارة خطة الاشتراك، عرض الاستخدام، وتكوين إعدادات النظام.