إدارة العملاء

الوصول إلى صفحة العملاء

انقر على العملاء في القائمة الجانبية. تعرض الصفحة جدولاً قابلاً للبحث بجميع العملاء المسجلين في مكتبك.

فلترة العملاء

تتوفر ثلاثة خيارات للفلترة في أعلى الصفحة:

• شريط الفلترة الأبجدية — صف من أزرار الحروف (أ–ي والحروف الإنجليزية) يُصفّي فوراً العملاء الذين تبدأ أسماؤهم بالحرف المحدد. انقر على الحرف المُضاء مجدداً لمسح الفلتر.
• فلتر النوع — تبديل بين فرد (أشخاص طبيعيون) وشركة (مؤسسات وجهات اعتبارية) أو عرض الكل.
• فلتر الحالة — تضييق النتائج حسب دورة حياة العميل: نشط، غير نشط، محتمل، أو مؤرشف.

قراءة جدول العملاء

يعرض الجدول ستة أعمدة: الاسم، النوع (شارة: فرد أو شركة)، الهاتف، البريد الإلكتروني، القضايا (عدد القضايا المرتبطة)، والحالة. انقر على أي صف لفتح ملف العميل الكامل مع التاريخ.

إضافة عميل جديد

انقر على عميل جديد في الأعلى. تختلف حقول النموذج حسب النوع المختار:

1. النوع — اختر فرد أو شركة أولاً لأن ذلك يغيّر الحقول المتاحة.
2. الاسم (بالعربية) — الاسم القانوني الكامل بالعربية.
3. الاسم (بالإنجليزية) — الاسم القانوني الكامل بالإنجليزية.
4. رقم الهوية / السجل التجاري — رقم الهوية الوطنية للأفراد؛ رقم السجل التجاري للشركات.
5. الهاتف — رقم التواصل الرئيسي.
6. البريد الإلكتروني — عنوان بريد العميل (يُستخدم لدعوات البوابة الإلكترونية إن فُعِّلت).
7. العنوان — العنوان البريدي الكامل.
8. ملاحظات — ملاحظات داخلية لا يراها إلا موظفو المكتب.

انقر على حفظ العميل لإنشاء السجل. يمكنك ربط هذا العميل فوراً بقضية جديدة أو موجودة من داخل ملفه الشخصي.