العمليات الجماعية

ما هي العمليات الجماعية؟

تتيح لك العمليات الجماعية تحديد سجلات متعددة وتطبيق إجراء واحد على جميعها في آنٍ واحد. هذا يوفر وقتاً كبيراً عند إدارة مجموعات بيانات ضخمة — مثل إعادة تعيين 20 قضية لمحامٍ جديد، أو أرشفة جميع العملاء المغلقة ملفاتهم من سنة بعينها.

الإجراءات الجماعية في صفحة القضايا

في صفحة القضايا، يوجد مربع اختيار على الحافة اليمنى من كل صف.

1. ضع علامة في مربع واحد أو أكثر لتحديد قضايا فردية، أو ضع علامة في مربع الرأسية لتحديد جميع القضايا المطابقة للفلتر الحالي.
2. يظهر شريط أدوات الإجراءات الأزرق في أعلى الجدول مبيناً عدد العناصر المحددة.
3. انقر على الإجراءات للكشف عن العمليات الجماعية المتاحة:

• تعيين لمحامٍ — يفتح منتقي المحامي؛ ستُعاد إسناد جميع القضايا المحددة للمحامي المختار.
• تغيير الحالة — يفتح منتقي الحالة؛ ينقل جميع القضايا المحددة إلى الحالة المختارة (مثلاً: مؤرشفة).
• أرشفة — يؤرشف جميع القضايا المحددة مباشرةً بعد رسالة تأكيد واحدة.

الإجراءات الجماعية في صفحة العملاء

تدعم صفحة العملاء تحديداً مشابهاً بمربعات الاختيار. الإجراءات الجماعية المتاحة هي:

• تصدير CSV — يُنزّل ملفاً بقيم مفصولة بفواصل للعملاء المحددين مع تضمين جميع حقول الملف الشخصي.
• أرشفة — يحدد العملاء المختارين كمؤرشفين ويزيلهم من القائمة النشطة الافتراضية.

الإجراءات الجماعية على المستندات

في عرض قائمة صفحة المستندات، ضع علامة في مربعات اختيار مستندات متعددة واستخدم شريط أدوات الإجراءات لـ:

• تنزيل كـ ZIP — يحزم جميع المستندات المحددة في أرشيف ZIP واحد للتنزيل.
• نقل إلى تصنيف — يُعيد تصنيف جميع المستندات المحددة إلى تصنيف مختار (مثلاً: نقل جميع المسح الضوئي المرفوع من "أخرى" إلى "دليل إثبات").

أفضل الممارسات: فلتر أولاً ثم حدد

طبّق الفلاتر المناسبة دائماً قبل استخدام التحديد الجماعي. مثلاً، لأرشفة جميع القضايا المغلقة من 2023، فلتر أولاً بالحالة = مغلقة ونطاق التاريخ = 2023، ثم حدد الكل وأرشف. هذا يمنع تضمين سجلات لم تقصد تعديلها عن طريق الخطأ.