تصدير البيانات والتقارير

نظرة عامة على خيارات التصدير

يوفر عدل ديسك وظيفة تصدير البيانات في معظم صفحات القوائم وفي وحدة التقارير بالكامل. لا يلزم برنامج إضافي — تُنزَّل الصادرات مباشرةً على جهازك بالصيغة المختارة.

تصدير وحدة التقارير

تقدم صفحة التقارير (الشريط الجانبي ← التقارير) أشمل خيارات التصدير:

• تصدير PDF — ينشئ تقريراً منسّقاً بحجم A4 يتضمن جميع بطاقات ملخص المؤشرات وصور المخططات للفترة الزمنية المحددة. مناسب للمشاركة مع الشركاء أو الطباعة لاجتماعات العملاء.
• تصدير Excel — يُنزّل مصنف XLSX متعدد الأوراق بورقة واحدة لكل مخطط (جداول البيانات الخام) إضافةً إلى ورقة ملخص المؤشرات. مثالي للتحليل المخصص أو الاستيراد إلى برنامج المحاسبة.

طبّق الفترة الزمنية المطلوبة وأي فلاتر قبل النقر على تصدير لضمان تطابق البيانات المُصدَّرة مع ما تراه على الشاشة.

تصدير جدول القضايا

في صفحة القضايا، انقر على زر تصدير (أعلى يسار، بجوار قضية جديدة). يتضمن التصدير جميع الأعمدة الظاهرة حالياً في الجدول — رقم القضية والعنوان والعميل والنوع والحالة والأولوية والمحامي المعين وتاريخ الجلسة القادمة وتاريخ الإنشاء — لكل صف يطابق الفلاتر النشطة. يُسلَّم الملف بصيغة CSV تفتح مباشرةً في Excel أو Google Sheets.

تصدير العملاء

تحتوي صفحة العملاء على زر تصدير يُصدّر جميع العملاء المطابقين للفلتر الحالي (النوع والحالة والفلتر الأبجدي) بصيغة CSV. الحقول المضمّنة: الاسم (بالعربية) والاسم (بالإنجليزية) والنوع ورقم الهوية/السجل والهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والحالة وعدد القضايا.

تصدير الصفحات المالية

لكل قسم فرعي في وحدة المالية زر تصدير خاص:

• الفواتير — تصدير قائمة الفواتير كـ Excel؛ كل صف فاتورة يتضمن العميل والمبلغ والحالة وتاريخ الاستحقاق والمبلغ المستلم.
• المدفوعات — تصدير سجل المدفوعات كـ Excel مع جميع الأعمدة.
• المصروفات — تصدير سجلات المصروفات كـ Excel مجمّعةً حسب التصنيف في ورقة ملخص.
• الخزينة — تصدير سجل المعاملات الكامل كـ Excel مع عمود الرصيد المتراكم.

ملفات PDF للفواتير المنفردة

لتنزيل فاتورة واحدة بصيغة PDF جاهزة للعميل، افتح أي فاتورة من قائمة الفواتير وانقر على زر تنزيل PDF في أعلى يسار الصفحة. يُنسَّق ملف PDF بشعار مكتبك وعنوان الفرع وبيانات العميل وبنود الفاتورة وتعليمات الدفع.